越南越捷航空欲在新加坡交易所发行3000只可转债并挂牌上市

越南越捷航空欲在新加坡交易所发行3000只可转债并挂牌上市

责任编辑：王梓蓉

附图（图片来源：网络）

       越南越捷航空（简称：Vietjet Air，证券代码：VJC）预计将发行2800万股份以转为债券，可换债的价格等于VJC在股票发行期间的参考价乘上转换系数（其根据市场情况而定，预达为35%）。若本次成功发行，预计VJC资金将提升至2800亿越盾。

       越南VJC刚公布在接下来时间的4项重要计划，其中包括：

 (1) 发行国际可换债；

 (2) 在转换之日进行发行普通股以转为债券；

 (3) 将可换债在新加坡证券交易所（SGX）挂牌上市；

 (4) 最终，向董事会授权实施关于本次发行的所有相关工作。

       收集股东意见时间为2018年9月25日至10月5日。

       关于可换债发行工作，VJC将以记录形式向SGX交易所申请上市，以美元作为发行和付款货币,，其面值为10万美元/单位。

       本次发行总共为3000只债券，相当于3亿美元。债券发行价等于其面值，同时预计在2018年第四季度将在国际市场上进行交易，到期期间为5年。债息将根据市场情况而定，其年均增长率预计控制在4%以下，每6个月付款一次。同样，若债券持有人不转股票，年均收益将达最高水平至5%。

       与此同时，VJC预计将发行2800万股份以转为债券，可换债的价格等于VJC在股票发行时间的参考价乘上转换系数（其根据市场情况而定，预达为35%）。若本次成功发行，预计VJC资金提升至2800亿越盾。

       据悉，VJC从上述发行活动获得的回收资金将用于发展经营业务并提高航空运输能力。

       在越南股市上，VJC股正掀涨停潮。尤其是在最近3个交易日（从9月24日至26日），该股票的流动性较强，其每个交易日的成交量达逾100万单位。截至9月29日收盘，VJC收盘价为15.22万越盾/股。

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